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很搞笑的,夸一个姑娘聪明。|杰富瑞:中国铁塔升至买入评级 目标价升至2.66港元

发布时间:2020-01-09 14:02:19
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很搞笑的,夸一个姑娘聪明。|杰富瑞:中国铁塔升至买入评级 目标价升至2.66港元

很搞笑的,夸一个姑娘聪明。,杰富瑞(Jefferies)发表研究报告,认为中国铁塔(00788)最赚钱的业务不是兴建新塔,而是当客户在现有塔楼新增设备时,公司以极少的额外成本产生的增量收入。虽然这是众所周知的事,但该行担心这会被2G/3G设备退出而大幅抵销。

该行称,由于中移动(00941)在2.6GHz的5G频谱分配与目前的4G大致相同,相信这意味着中移动不太需要使用新的塔,而这对中国铁塔而言是正面的,因为意味着可以维持较低的资本开支及增加自由现金流。该行估计,新的铁塔将会为公司带来仅8%至10%的内部回报率。

杰富瑞将中国铁塔目标价由原来的1.05港元上调至2.66港元,投资评级由原来的“跑输大市”调升至“买入”。

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